社保基金錨定實業(yè)投資
加大對戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長期股權(quán)投資力度——
社保基金錨定實業(yè)投資
本報記者 馬春陽
記者日前從全國社會保障基金理事會獲悉，為進一步加強和改進社保基金會實業(yè)投資工作，社保基金會近日出臺了《全國社會保障基金理事會實業(yè)投資指引》。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為，《實業(yè)投資指引》的出臺，有助于提升社保基金會規(guī)范化、專業(yè)化的市場形象，更好履行確保基金安全和保值增值的主體責(zé)任；有助于發(fā)揮社保基金長期資金的優(yōu)勢和作用，積極把握中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的新機遇，增強實業(yè)投資服務(wù)國家戰(zhàn)略的新動能；有助于社會各界進一步了解社保基金會實業(yè)投資的理念、策略和標(biāo)準，從而拓寬合作范圍，深化務(wù)實合作。
《實業(yè)投資指引》分為總體要求、基本原則、重點工作和保障措施四個部分，共二十條，明確了社保基金會實業(yè)投資中長期發(fā)展規(guī)劃，進一步完善了實業(yè)投資管理運營體系。
據(jù)介紹，自2004年起社保基金會開展實業(yè)投資，取得了良好業(yè)績，特別是近十年來實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。截至2022年6月末，累計投資規(guī)模近3000億元，取得投資收益超過2400億元。其中，直接股權(quán)累計投資超過200可視門鈴0億元，投資收益超過1800億元，年化投資收益率約12%；股權(quán)基金累計投資超過800億元，投資收益超過500億元，年化投資收益率約14%。
社保基金會有關(guān)部門負責(zé)人表示，“在直接股權(quán)投資中，我們優(yōu)選符合國家戰(zhàn)略、關(guān)系國計民生的投資項目，以國家管網(wǎng)、京滬高鐵和中廣核風(fēng)電為代表，持續(xù)加大對清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施、糧食安全等重點領(lǐng)域的投資布局。在股權(quán)基金投資中，我們堅持與市場頭部基金管理人合作，主要投向先進制造、新能源、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，占比超過56%；投向民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的占比分別超過15%和12%。穿透來看，股權(quán)基金投資撬動社會資本超過1.6萬億元，為近6000家企業(yè)提供資本金支持，覆蓋企業(yè)員工人數(shù)超過660萬人，獲得國家級獎項40個，投資推動370余家企業(yè)上市，超過A股新上市企業(yè)數(shù)量的8%，取得良好社會效益”。
實業(yè)投資在加速創(chuàng)新資本形成、支持科技成果轉(zhuǎn)化家用門鈴、培育科技創(chuàng)新企業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等方面大有可為，未來發(fā)展空間潛力巨大。社保基金會有關(guān)部門負責(zé)人表示，將準確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，以全面、長遠的眼光謀新篇、布新局。
具體而言，該負責(zé)人介紹，社保基金會將緊緊圍繞國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要，持續(xù)優(yōu)化實業(yè)投資策略和方向，不斷提高實業(yè)投資服務(wù)國家戰(zhàn)略的質(zhì)效；將探索建立既具有社保基金會特色，又與國際接軌的可持續(xù)投資管理體系；還將持續(xù)加大實業(yè)投資力度，提升實業(yè)投資在基金資產(chǎn)中的占比。
此外，該負責(zé)人還表示，社保基金會將圍繞優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)、優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴、創(chuàng)新合作模式等方面，進一步完善實業(yè)投資管理機制和模式。
一是優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)。加大對戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長期股權(quán)投資力度，積極挖掘新型基礎(chǔ)設(shè)施項目投資機會，深化與央企、地方國企合作，通過多種投資方式，積極參與央企、地方國企改制引戰(zhàn)、并購重組、非公開發(fā)行。
二是優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴。按照“業(yè)績優(yōu)先、綜合考量”原則，建立對股權(quán)基金管理人的問卷調(diào)查、初步評價、高管訪談等管理規(guī)范。將國家級基金、市場化績優(yōu)團隊、產(chǎn)業(yè)龍頭、優(yōu)質(zhì)企業(yè)等納入合作范圍。在開展投資合作時，更加注重業(yè)績導(dǎo)向，特別是長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀、合法合規(guī)運營、具有良好市場口碑的投資機構(gòu)。
三是創(chuàng)新合作模式。充分發(fā)揮股權(quán)基金在支持科技創(chuàng)新和實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面的獨特作用，借助基金管理人的專業(yè)能力、平臺優(yōu)勢和資源，探索開展跟投基金、獨立賬戶投資，深化與優(yōu)秀管理人的合作。
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