美利云擬以造紙業務置換消費電池資產

　　證券時報記者 孫憲超

　　美利云(000815)11月13日晚公告，公司擬以造紙業務相關資產及負債作為置出資產，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，置出資產將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易中，初步預計置入資產的交易價格將高于置出資產的交易價格，擬由公司通過發行股份的方式購買。

　　本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權。

　　另外，美利云擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定投資者，非公開發行股份募集配套資金。國調基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。公司股票將于11月14日(星期一)開市起復牌。

　　本次交易完成后，天津力神預計將成為美利云的控股股東，公司實際控制人不會發生變化，仍為中國誠通。

　　美利云在本次重組前主要從事造紙、數據中心及光伏業務。公司數據中心業務及光伏業務發展整體向好，造紙業務近年來受行業供需關系變化等因素影響，收入增長較為緩慢。

　　美利云三季報顯示，公司前三季度實現營業收入7.46億元，同比減少10.22%；實現凈利潤-4996萬元，同比減少449.03%。

　　據美利云三季報，報告期內，受疫情、美元升值等因素影響，國內市場需求不足，公司紙產品銷量同比下降，營業收入同比減少，原材料采購價格漲幅較大，生產成本同比上升，造成毛利率同比下降，導致公司營業利潤同比減少。

　　具體來看，本次重組遵循“資產隨業務走，負債隨資產走”的原則，美利云置出造紙業務的相關資產及負債，其中資產包括貨幣資金、應收賬款、長期股權投資等，負債包括銀行借款等。

　　截至2022年9月30日，擬置出上市公司的未經審計資產總額為8.3億元，其中貨幣資金7303.57萬元。截至2022年9月30日，擬置出上市公司的未經審計負債金額為7.42億元，其中短期借款1.6億元。

　　作為本次獲注資產之一的天津聚元系天津力神的全資子公司，擬承接天津力神母公司層面消費電池業務相關的資產及對應負債、知識產權、人員，以及力神電池(香港)有限公司100%的股權，主要銷售的產品包括聚合物鋰離子電池和和消費類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應產品的售后服務。

　　天津聚元2021年營業總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元；2022年1~6月營業總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。

　　蘇州力神主要聚焦于圓柱型鋰離子電池的生產，其下游客戶主要為電動一鍵報警呼叫工具、智能家居等領域知名生產商。2021年營業總收入28.18億元，凈利潤1.11億元；2022年1~6月營業總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。

　　據美利云最新公告，通過本次交易，可以將上市公司造紙業務相關資產及負債整體置出，同時將盈利能力無線門鈴較強、發展潛力較大的天津力神消費電池資產注入上市公司，實現上市公司主營業務的轉型，改善經營狀況，增強持續盈利能力和發展潛力。

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