游戲出海收入下降、第二增長曲線受阻，業(yè)內(nèi)如何看2023年？
作者：劉曉潔
當(dāng)下國內(nèi)游戲市場已經(jīng)確定進(jìn)入存量市場，尋找游戲出海的第二增長曲線是游戲企業(yè)迫在眉睫的大事，但2022年的數(shù)據(jù)顯示，游戲出海收入規(guī)模也在下降。
2月13日，中國游戲產(chǎn)業(yè)年會期間發(fā)布的《2022年中國游戲出海情況報告》顯示，2022年中國自主研發(fā)游戲在海外市場的實際銷售收入為173.46億美元，同比下降3.7%，這是2018年來首次下降。
2022年全球游戲市場的規(guī)模同樣出現(xiàn)下降。在此大背景下，中國游戲企業(yè)出海還面臨了本地化難度高、國際環(huán)境變化、海外法律政策變化、海外渠道、海外競爭加劇等問題。
對于未來的海外市場，西山居CEO郭煒煒認(rèn)為，中國出海游戲雖然在過去的三年做得很不錯，但是進(jìn)入一線市場中國游戲公司還有很長的路要走。
冰川網(wǎng)絡(luò)副總經(jīng)理董彬則表示，雖然出海已經(jīng)是紅海，有很多困難，但是它依舊是有著幾十億用戶的超級大市場，機(jī)會還是一直都在的，如果一直做好產(chǎn)品，把體驗做好，把品質(zhì)提高，在出海上依舊擁有很多機(jī)會。
游戲出海緊迫
過去十年中國游戲出海的成績是有目共睹的，2022年，中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入達(dá)173.46億美元，而在2012年，這個數(shù)據(jù)為5.7億美元，十年時間，中國游戲出海的收入增長了近31倍。
中國音像與數(shù)字出版協(xié)會第一副理事長、游戲工委主任委員張毅君認(rèn)為，游戲市場已經(jīng)連續(xù)四年海外的營收超過百億美元，在國內(nèi)市場收入里也能占到大約1/3左右的份額，這樣的成績說明，國內(nèi)企業(yè)在海外是做得不錯的，這是真金白銀的認(rèn)可。
但2022年國內(nèi)游戲出海規(guī)模有所下降，一個大的背景是全球游戲市場收入都在下降。報告顯示，2022年，全球游戲市場規(guī)模約為人民幣11107.6億元，同比下降6.96%。全球移動游戲市場規(guī)模約為人民幣5945.19億元，同比語音呼叫對講下降10.26%。
此外，伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，2022年在全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響下，尤其出海所面臨的海外環(huán)境，海外市場環(huán)境也發(fā)生了變化。海外部分國家加強(qiáng)對于進(jìn)口游戲的監(jiān)管，地緣政治和國際沖突加劇了出海的風(fēng)險，全球性的通貨膨脹，匯率的波動等問題，也對我國游戲企業(yè)出海帶來了一些新的問題和新的挑戰(zhàn)。
張毅君表示，企業(yè)現(xiàn)在走向海外，難度在于文化之間的理解和認(rèn)同問題，這都不是一朝一夕的事情。另外部分國家對國內(nèi)的文化產(chǎn)品采取抵制或設(shè)置一些壁壘，這也是國內(nèi)企業(yè)拓展海外走出去的一個重要障礙。
上述的問題往往是長期和共性的問題，伽馬數(shù)據(jù)聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席分析師王旭對第一財經(jīng)表示，出海企業(yè)近兩年還面臨海外競爭加劇的新問題。
隨著近幾年越來越多的國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)向出海，出海的門檻逐漸變高，海外游戲市場已是一片紅海。
中國的游戲企業(yè)在海外發(fā)行面臨缺乏人才的問題，王旭表示，在調(diào)查中有企業(yè)反饋，一方面這是當(dāng)?shù)氐娜瞬挪缓谜校硗庥性S多企業(yè)把人才難題歸結(jié)為集中出海，海外競爭加劇往往導(dǎo)致人才緊缺，企業(yè)卷到了國外。
王旭在調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，從研發(fā)者、運營發(fā)行的角度，80%以上的這些從業(yè)者認(rèn)為，自研海外收入下降的原因是很多出海的產(chǎn)品不是面向海外市場開發(fā)，并不適合出海而強(qiáng)行出海。
“企業(yè)其實普遍缺少產(chǎn)品或人才的一些儲備，但對于出海是比較急迫的，所以去海外發(fā)行。”據(jù)王旭的觀察，很多公司其實并沒有充分的做好準(zhǔn)備，這反映的是現(xiàn)在出海的緊迫性。
尋找新機(jī)會
我國的游戲用戶規(guī)模正式進(jìn)入了存量市場時代。 2022年，中國游戲用戶規(guī)模為6.64億人，同比下降0.33%。繼去年用戶規(guī)模增長放緩后，今年用戶規(guī)模也出現(xiàn)了近十年以來首次下降。
用戶紅利消失，加上未來游戲行業(yè)的長管長嚴(yán)機(jī)制形成常態(tài)，出海已經(jīng)成為游戲企業(yè)中長期戰(zhàn)略增長點。
網(wǎng)易CEO丁磊此前表示，未來目標(biāo)是將公司游戲海外市場的營收占比提升至40%-50%，讓網(wǎng)易變成真正的全球游戲大廠。而據(jù)網(wǎng)易此前公布的數(shù)據(jù)，海外營收只有10%，目前騰訊海外醫(yī)院對講系統(tǒng)游戲收入已占到30%。
網(wǎng)易這兩年正在激進(jìn)投資，加速向自己50%海外收入的經(jīng)營目標(biāo)而努力。網(wǎng)易在去年二季度連續(xù)宣布在美國創(chuàng)立兩家旗下工作室，此前，網(wǎng)易已在日本成立了兩家海外工作室，在加拿大蒙特利爾擁有一家工作室，網(wǎng)易目前一共擁有6家海外工作室。
騰訊早已在海外投資了如拳頭公司、EPIC等游戲巨頭，但在過去的一年，其還在加快對海外游戲廠商的投資與收購步伐。去年8月，騰訊旗下公司和索尼聯(lián)合投資來自日本的《艾爾登法環(huán)》開發(fā)商From Software，成為第二和第三大股東。緊隨其后騰訊又出手投資了法國老牌游戲商育碧(Ubisoft)，繼續(xù)擴(kuò)大其在海外游戲市場的布局。
從投資來看，發(fā)達(dá)國家是兩大龍頭主要關(guān)注的市場。伽馬數(shù)據(jù)顯示，2022年中國移動游戲的出海游戲收入主要集中在美國、日本、韓國，這三個國家是中國游戲企業(yè)出海的主要目標(biāo)市場，合計收入占比達(dá)56.40%。美國市場占比為32.31%，日本市場占比為17.12%，韓國市場占比為6.97%。
不過，在2022年美國、日本、韓國等國家的收入增速均出現(xiàn)下降，在英國、德國市場降幅較大，下降超過了15%。其中日元、韓元、歐元、英鎊等當(dāng)?shù)刎泿旁?022年出現(xiàn)的匯率波動，對出海游戲收入產(chǎn)生的影響也是因素之一。
對于未來海外市場的增長點，伽馬數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，中東、非洲、東南亞、拉美等地區(qū)的新興游戲市場具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ型蔀橹袊螒虺龊５脑鲩L點。過去一年，中東和非洲地區(qū)、拉丁美洲地區(qū)、東南亞地區(qū)的移動游戲市場分別增長11.1%、6.9%和5.1%。
王旭認(rèn)為，未來一方面是尋找逆勢增長的市場，如東南亞地區(qū)的越南和印尼，在用戶規(guī)模和用戶消費意愿的影響下，這兩個移動游戲的市場實現(xiàn)了大幅度的增長，而且隨著中國企業(yè)在東南亞的開拓，在這兩個國家中國自研的產(chǎn)品大概占到了五成以上，積累了寶貴的經(jīng)驗，就可以避免踩坑，規(guī)避過去曾經(jīng)面臨的風(fēng)險。
此外要尋找有機(jī)會的細(xì)分賽道。以巴西市場為例，作為拉美地區(qū)的頭部移動游戲市場，巴西在2022年維持了增長，中國的自研產(chǎn)品在巴西市場里面并不算突出，但王旭發(fā)現(xiàn)，一些細(xì)分賽道里中國自研的游戲表現(xiàn)很好，“2022年進(jìn)入到巴西流水前100的12款SLG產(chǎn)品，居然有11款是中國企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品。”
但2023年游戲企業(yè)出海收入是否能轉(zhuǎn)向增長，瑞銀證券中國互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、教育行業(yè)分析師劉耀坤對此并不樂觀，他表示，一方面，海外的經(jīng)濟(jì)形勢會對中國游戲廠商出海有一些壓制，發(fā)達(dá)國家市場的通脹仍是較大的問題，經(jīng)濟(jì)可能會在22年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步衰退，這與游戲消費是很強(qiáng)的正相關(guān)。
除此之外，2023年不一定有很強(qiáng)的游戲出海的管線，劉耀坤分析表示，頭部兩家公司對于出海的布局基本上是從2019年開始，而一般一個好的游戲研發(fā)周期要五年以上，因此或許要到2024、2025年才可能看到這些廠商過去幾年投資的重磅游戲產(chǎn)生回報。
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