阿里Q3業績：季度收入增長2%超市場預期 能力建設為復蘇周期蓄力
2月23日晚，阿里巴巴集團公布2023財年第三季度(自然年2022年第四季度)業績：季度收入同比增長2%至人民幣2477.56億元，經調整EBITA同比增長16%，非公認會計準則凈利潤同比增長12%，均好于市場預期。
公司繼續聚焦降本增效，追求高質量發展，經營效率進一步提升。財報顯示，本季度淘特、淘菜菜、餓了么、盒馬等業務實現了虧損同比顯著收窄，優酷已連續七個季度虧損同比收窄。
阿里巴巴集團公布2023財年第三季度(自然年2022年第四季度)業績
財報顯示，公司堅定提升服務消費者的能力建設，正日益顯現成效，并為下一波復蘇周期更好地服務高質量消費者積蓄力量。
在服務國內消費者方面，阿里巴巴有清晰的路徑，即通過多元消費者矩陣，服務不同人群在差異化場景下的多樣消費需求。在12月國內疫情反復的情況下，憑借為消費者提供更高確定性的履約服務，本季度自營和其他收入同比增長10%，其中盒馬和阿里健康為主要驅動力。通過不斷擴展線上線下銷售能力，盒馬季度內實現雙位數的同店銷售增長。
餓了么快速適應疫情期間不斷上升的雜貨和藥物需求，非餐訂單實現強勁增長，帶動餓了么整體平均訂單金額上升。本季度，餓了么持續實現正GMV增長、每筆訂單的單位經濟效益持續為正數。
國家統計局數據顯示，10至12月國內社零增速依次是-0.5%、-5.9%、-1.8%。受消費疲軟和疫情等因素影響，淘寶天貓等可選消費業務短期承壓，但平臺整體韌性十足，高質量消費群體依舊穩固：截至12月31日，約1.24億消費者在淘寶天貓年度消費超過人民幣10,000元，這些消費者跨年活躍率約98%，連續多個季度保持高留存率。
海外電商業務率先迎來復蘇周期。本季度，國際商業分部收入同比增長18%，其中土耳其電商Trendyol強勁增長，帶動了國際零售業務整體訂單量同比增長3%、收入同比增長26%。Lazada在東南亞的訂單增長正在恢復，實現同比小幅回升。
物流出海與電商出海并進，在業務增長的同時顯著提升消費者體驗。本季度，在菜鳥的支持下，速賣通在海外持續提升購物體驗，改善跨境配送交付時效。根據AppAnnie數據，速賣通在2022年11-12月持續位列韓國購物類App下載量第一，連續四年保持波蘭跨境電商平臺第一的地位。
此外，12月，阿里在西班牙上線了新電商平臺Miravia，可視門鈴廣發證券認為，定位中高端的Miravia，將與原有跨境電商業務形成互補，幫助阿里在歐洲市場構筑新增長點。
通過持續提升客戶體驗，菜鳥收入持續較快增長。財報顯示，在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長27%至人民幣165.53億元，在國際端到端物流、國內送貨上門等影響體驗的關鍵能力上，業務進展明顯。本季度，菜鳥有5個新海外分揀中心投入服務，使得菜鳥的海外分揀中心總數增至15個；天貓雙11期間，菜鳥送貨上門的訂單量單日峰值超1800萬。
菜鳥送貨上門的訂單量單日峰值超1800萬
本季度，阿里云收入在抵消跨分部交易的影響前和抵消跨分部交易的影響后分別增長至266.93億元和201.79億元，經調整EBITA為3.56億元，同比增長165%，連續多個季度盈利。阿里云公有云收入持續健康增長，金融、教育、汽車等非互聯網行業繼續保持穩健增長。季度內，阿里云繼續加碼海外市場，并開始在日本運營第三個數據中心，支持當地客戶不斷增長的需求。2022年，阿里云在海外市場累積新增6座數據中心，分別位于沙特、德國、泰國、韓國和日本。過去三年，阿里云在海外市場營收增長超過10倍。
阿里巴巴繼續執行股份回購計劃，彰顯管理層對公司價值回歸與增長潛力的信心。財報顯示，截至2022年12月31日止季度，阿里巴巴以約33億美元回購了4540萬股美國存托股(相當于3.633億股普通股)。“持續兌現改善股東回報的承諾”，阿里巴巴集團首席財務官徐宏說。
疫情后國內經濟活動逐漸回暖復蘇，華爾街對此持積極樂觀態度，并認為將關鍵詞定為“進”的阿里巴巴，將是主要受惠者。摩根士丹利(Morgan Stanley)三年來首次將阿里巴巴評為中國科技行業的“首選”。也有分析認為，阿里巴巴將重回發展周期。
近日發布的四季度機構持倉報告中，摩根大通、高瓴旗下HHLRAdvisors等機構投資者紛紛加倉阿里巴巴。彭博社分析35位最終母公司在香港的投資者13F后發現，阿里巴巴被13家投資者增持或啟動，數量最多，并以17.7億美元成為最有價值的整體持股。
阿里財報也印證了投資者的判斷。財報顯示，2023年1月，由于疫情漸趨穩定，高德的使用需求正在恢復，飛豬出境旅游業務迅速增長。飛豬、小豬民宿上的1月份鄉村民宿預訂量同比去年增長132視頻對講%，已遠超2019年同期。
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，盡管需求減弱，以及供應鏈和物流受到新冠肺炎疫情措施變化的一定影響，我們仍取得穩健的季度業績。展望未來，我們預期消費者信心和經濟活動將持續恢復。我們將繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，并為股東創造可持續的長期價值。
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