離岸人民幣反彈、中概股狂飆，美國對華加征關稅減免在即？

　　中概互聯網指數KWEB周四的漲幅更近6%，離岸人民幣也在周五繼續對美元反彈。

　　當地時間周四，美國副貿易代表莎拉·比安奇(Sarah Bianchi)表示，拜登政府正在考慮“所有選項”，以評估美國對中國進口商品關稅的可能變化，包括關稅減免和新的貿易調查。隨后，美股繼續上演大逼空，標普500反彈近2%，中概互聯網指數KWEB的漲幅更逼近6%。而在過去的6個交易日內，該指數已經狂飆超過20%。

　　但隨著美國就業數據公布，三大股指開盤齊跌。截至第一財經記者發稿，道指跌近300點，跌幅0.79%；標普500跌幅1.39%；納指重挫280點，跌幅2.26%；中概互聯網指數KWEB下跌2.24%。

　　美國勞工部3日公布的就業數據顯示，今年5月美國非農業部門新增就業人數為39萬，大幅高于預期的32.5萬，前值為43.6萬。5月，美國失業率環比持平在3.6%。員工平均時薪同比增幅從5.5%回落至5.2%。

　　離岸人民幣繼續反彈，截至北京時間6月4日0:50，美元對離岸人民幣報6.6520。5月時，離岸人民幣一度貶值至6.8386附近。

　　在中國一系列經濟刺激政策的拉動下，人一鍵報警呼叫民幣自低點累計反彈接近2000點，上證綜指也從2800點區間反彈至逼近3200點附近。與此同時，美國或減免對華關稅的預期也不斷升溫。鑒于美國通脹居高不下、關稅臨近再審查期，加之美國中期選舉臨近，多數機構認為，降低關稅的可能性的確在增大。美國4月CPI同比增速8.3%，時隔8個月首次環比下行，顯示通脹見頂回落，但通脹壓力緩解幅度仍不及預期。

　　當地時間周四，美國副貿易代表莎拉·比安奇(Sarah Bianchi)表示，拜登政府正在考慮“所有選項”，以評估美國對中國進口商品關稅的可能變化，包括關稅減免和新的貿易調查。她在接受外媒采訪時表示，美國方面正尋求解決來自中國的長期挑戰，并“獲得真正合理的關稅結構”。

　　美國總統拜登表示，他正在考慮取消前總統特朗普在2018年和2019年對價值數千億美元中國商品征收的部分關稅，拜登政府正在尋求為通脹降溫的方法，產業界都呼吁削減關稅，以降低企業和消費者的成本。

　　2018年4月，基于美國的301調查，美國先是對中國價值500億美元的戰略和工業產品征收了第一輪關稅，此后，美國又對包括中國消費品在內的3000多億美元進口產品征收了關稅，從自行車到服裝再到藍牙設備。美國財政部長耶倫認為，一些關稅傷害了消費者，應該被取消。

　　比安奇表示，美國貿易代表辦公室恢復了352項針對特定產品的最高25%的關稅豁免，在一定程度上減緩了中國的關稅。140多名國會議員呼吁擴大名單。美國貿易代表辦公室正在對301條款關稅進行法定4年審查，可能會持續數月。該機構正在分兩批收集行業參與者的意見，分別于7月5日和8月22日結束。

　　野村中國首席經濟學家陸挺此前對記者表示，溫和的關稅減免是可能的，取消關稅將對中國出口有利。不過他也提及，更需要關注疫情對于出口的影響。

　　除了疫情封控措施對出口的潛在影響，海外進口需求可能正在觸頂回落。陸挺稱，目前國外的消費從耐用品轉向服務，耐用品需求有所下降。同時，主要經濟體財政刺激力度減弱，對其他地區的新出口訂單減少。個人防護裝備(PPE)和在家辦公(WFH)產品是過去兩年中國出口強勁的主要推動因素，目前勢頭開始減弱。在PPE相關產品方面，紡織紗線和面料產品(包括口罩)和醫療器械(包括呼吸機)4月同比增速分別為0.9%和-10.2%，3月則分別為22.2%和4.9%。

　　值得一提的是，此前市場也由于擔心美國對東南亞的光伏制造商提起反規避(anti-circumvention)調查而持續震蕩。美國廠商表示，中國廠家通過在東南亞設立分公司并建造光伏產品生產線，生產電池組件后再出口美國，借此來避免被征收由中國出口光伏終端產品到美國需被征收的反傾銷(AD)與反補貼(CVD)關稅。

　　但機構目前對此問題的擔憂也在下降。新加坡醫院對講系統淡馬錫旗下富敦中國制造業資深分析師張偉近期對第一財經記者表示，美國整個光伏行業約有20多萬從業者，80%~90%集中在下游，尤為依賴中國的硅片、組件對等。一旦停工，就業問題將變得突出。目前市場認為，7~8月事態可能會趨于明朗化，最壞的情況或是象征性征收5%~15%的稅，也可能完全不征收關稅。此外，近期歐洲能源計劃大幅提高未來新能源比例，對中國光伏、風電出口企業利好，人民幣貶值對于出口也在一定程度上提升業績。

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