銀保機構(gòu)年內(nèi)調(diào)研上市公司頻次暴增 最愛“踩點”這些行業(yè)
銀保機構(gòu)年內(nèi)調(diào)研上市公司頻次暴增 最愛“踩點”科技醫(yī)藥新能源行業(yè)
證券日報記者 蘇向杲
銀行保險機構(gòu)對A股上市公司的調(diào)研熱情大幅回暖。
《證券日報》記者據(jù)Chioce數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月8日收盤，今年以來，銀行與保險機構(gòu)調(diào)研A股上市公司的總頻次達6253家次，較去年同期的3036家次大增106%。其中，保險機構(gòu)調(diào)研頻次高達5228家次，是可視對講調(diào)研主力。
從市場最為關(guān)注的板塊與個股來看，銀保機構(gòu)最愛調(diào)研的板塊是科技(軟件、芯片、電子等)、醫(yī)藥(醫(yī)療器械、無線門鈴生物醫(yī)藥等)和新能源(儲能、光伏、風(fēng)電等)這三大板塊。從個股看，調(diào)研頻次TOP3從高到低依次為中科創(chuàng)達、邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)。
險資調(diào)研最積極
今年以來，隨著A股市場波動加劇，部分個股“跌出了價值”，銀保機構(gòu)明顯加大了調(diào)研頻次。Chioce數(shù)據(jù)顯示，今年以來，保險機構(gòu)調(diào)研頻次高達5228家次，同比增長116%；銀行機構(gòu)調(diào)研頻次達1025家次，同比增長66%。
從保險機構(gòu)看，今年以來，頭部險資機構(gòu)均積極調(diào)研A股上市公司，參與調(diào)研的機構(gòu)包括泰康資產(chǎn)、新華資產(chǎn)、平安資管、人保資產(chǎn)、太平資產(chǎn)等。調(diào)研頻次較高的個股包括中科創(chuàng)達、邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、容百科技、高測股份、中微公司等。
險企密集調(diào)研的背后是，目前險資布局A股權(quán)益市場的意愿較強，且配置“額度”較為充足。近期，中國人壽、中國太保、泰康資產(chǎn)等機構(gòu)紛紛表示，目前A股估值較低，具備配置價值。平安資管、國壽資產(chǎn)、人保資產(chǎn)、太平資產(chǎn)等機構(gòu)均公開表態(tài)，將把握時機加大權(quán)益資產(chǎn)配置力度。從比例看，截至一季度末，險資運用余額達23.5萬億元，而“股票和證券投資基金”的配置占比僅為12.13%，業(yè)內(nèi)人士估計，若加上長期股權(quán)投資，目前險資權(quán)益資產(chǎn)配置比例仍有較大的上升空間。
從銀行機構(gòu)來看，今年以來，工商銀行、平安銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行等銀行，以及招銀理財、興銀理財、杭銀理財、寧銀理財?shù)茹y行理財子公司也積極調(diào)研A股公司，調(diào)研頻次較高的個股包括偉星股份、堅朗五金、炬光科技、威勝信息、華僑城A等，調(diào)研板塊集中在紡織服裝、建筑產(chǎn)品、半導(dǎo)體、電子設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)與園區(qū)等行業(yè)，這與保險機構(gòu)密集調(diào)研的板塊差異較大。
總體看，銀行理財對權(quán)益資產(chǎn)的配置比例較小是銀行機構(gòu)調(diào)研頻次遠不及險企的主要原因之一。據(jù)《中國銀行業(yè)理財市場年度報告(2021年)》，截至2021年年底，銀行理財市場規(guī)模達29萬億元，其中，權(quán)益類理財產(chǎn)品存續(xù)余額為809億元，增長1.09%，占全部理財產(chǎn)品存續(xù)余額的0.28%。在資產(chǎn)配置方面，理財產(chǎn)品投向權(quán)益類資產(chǎn)余額為1.02萬億元，占比3.27%。
天風(fēng)證券分析師孫彬彬表示，銀行理財資產(chǎn)配置的核心是固收類(債券和非標(biāo))資產(chǎn)，債市的表現(xiàn)是理財收益的決定性因素。雖然高風(fēng)險理財產(chǎn)品常用權(quán)益資產(chǎn)來增厚收益，不過理財產(chǎn)品配置權(quán)益資產(chǎn)的比例通常較小。
如何看待熱門調(diào)研板塊？
整體看，科技、醫(yī)藥和新能源是銀行保險機構(gòu)的熱門調(diào)研板塊，這些機構(gòu)如何看待這些板塊的投資機會？
昆侖健康保險資管部相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示，長期看好大科技板塊中的芯片板塊，但該板塊短期受到一些其他因素的制約，還要看市場情緒面的變化，它是一個波動較大的行業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)過一輪大幅下跌后，部分細(xì)分子行業(yè)跌出了機會，而且這兩年業(yè)績增速較為確定，可以左側(cè)布局。
上述負(fù)責(zé)人進一步表示，今年權(quán)益市場將是波動加大、區(qū)間震蕩的行情，主要投資機會在成長板塊，當(dāng)然目前成長股部分行業(yè)的估值可能還面臨繼續(xù)調(diào)整壓力，但行業(yè)高景氣度和國家政策的持續(xù)扶持，能給成長行業(yè)帶來盈利增長和估值提升，如新能源行業(yè)龍頭公司。
愛心人壽資管部相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，新能源符合未來發(fā)展需求以及我國碳中和發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)仍處于穩(wěn)步推進過程中，行業(yè)長期盈利增速依然較好。
“科技與創(chuàng)新成為不可逆的時代主旋律，我們會持續(xù)關(guān)注‘雙碳+大健康’長期成長賽道，著眼于獲取中長期超額投資收益。無論是新能源，還是醫(yī)藥和電子，均持樂觀態(tài)度。” 泰康資產(chǎn)副總經(jīng)理、首席投資官兼權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人邢怡對《證券日報》記者表示。(證券日報)
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