有企業(yè)虧損超10億，這個行業(yè)今年會好起來嗎？
《中國經(jīng)濟周刊》記者 郭志強 | 北京報道
“受新冠肺炎疫情、俄烏沖突等影響，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，鋼鐵行業(yè)需求偏弱，庫存上升，鋼價下跌。過去的2022年，鋼企經(jīng)營面臨巨大挑戰(zhàn)。”中部一上市鋼企知情人士王飛告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者。
1月下旬，鋼鐵上市公司紛紛公布業(yè)績預報，鋼企凈利潤大幅下滑成為普遍現(xiàn)象，更有不少鋼企虧損超10億元，鋼鐵行業(yè)嚴峻程度可見一斑。2022年，行業(yè)利潤大幅下滑甚至部分鋼企出現(xiàn)虧損，背后的原因是什么？如何看待2023年的鋼鐵市場行情？
頭部鋼企凈利下滑，部分鋼企虧損超10億元
國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入87147.0億元，同比下降9.8%；實現(xiàn)利潤總額365.5億元，同比下降91.3%。
數(shù)據(jù)背后折射出2022年鋼鐵行業(yè)盈利能力下滑的現(xiàn)狀，多家鋼鐵上市公司披露了慘淡的2022年業(yè)績預告。《中國經(jīng)濟周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至1月31日，A股上市鋼企中，業(yè)績預增鋼企數(shù)量不超過10家；頭部鋼企凈利潤大幅下滑，部分鋼企凈利同比下滑超九成；有些鋼企醫(yī)護對講則未能頂住行業(yè)的劇烈變化，直接出現(xiàn)了大幅虧損。
以頭部鋼企鞍鋼股份(000898.SZ)為例，1月30日晚間，公司公布業(yè)績預告，預計2022年實現(xiàn)凈利潤1.56億元，2021年同期凈利潤為69.65億元，同比大幅下滑97.76%。
鞍鋼股份分析認為，2022年二季度以來，受到全球經(jīng)濟形勢、市場供需變化以及疫情等因素的疊加影響，鋼材市場呈現(xiàn)出需求不足、鋼材價格大幅下跌、鋼鐵行業(yè)虧損面不斷擴大的弱周期、低景氣度市場行情。
不僅是鞍鋼股份，三鋼閩光(002110.SZ)預計2022年凈利潤同比下降96.41%；太鋼不銹(000825.SZ)預計2022年凈利潤同比下降97.39%～97.94%；撫順特鋼(600399.SH)預計2022年凈利潤同比下降68.09%～78.30%。
酒鋼宏興(600307.SH)預計2022年凈虧損23億元左右。酒鋼宏興分析原因稱，2022年，受國內新冠疫情多點散發(fā)等多重因素影響，公司生產(chǎn)所需原燃涂鴉可視對講料和輔料合金價格均維持高位運行，尤其是公司全資子公司榆鋼公司受進口礦價格持續(xù)堅挺、燃料價格攀升、鋼材價格下跌等因素影響，報告期內業(yè)績下滑幅度較大，拖累公司整體經(jīng)營業(yè)績同比降幅較大。
2022年，面對弱周期、低景氣度的市場行情，各鋼企多管齊下采取應對措施，但全年虧損仍不可避免，這也是鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
《中國經(jīng)濟周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年凈利潤虧損超過10億元的鋼企數(shù)量也不少，重慶鋼鐵(601005.SH)、八一鋼鐵(600581.SH)、本鋼板材(000761.SZ)、西寧特鋼(600117.SH)、中南股份(000717)、柳鋼股份(601003.SH)、安陽鋼鐵(600569.SH)虧損都超過10億元。
過去的2022年對鋼企來說是不平凡的一年，三季度，行業(yè)遭受了巨大挑戰(zhàn)。2月6日，一家凈利潤躋身行業(yè)前五的上市鋼企內部人士告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，2022年三季度，鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，鋼鐵行業(yè)連續(xù)3個月虧損。
多家鋼企管理人員向《中國經(jīng)濟周刊》記者反映，2022年八九月，國內持續(xù)高溫，居民用電居高不下，鋼廠遭遇“用電”難，導致部分鋼企壓縮生產(chǎn)時間和產(chǎn)能，給年度經(jīng)營任務帶來不小沖擊。
一大型寬厚板鋼企內部人士張鳳告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，2022年，鋼材市場需求同比大幅下降，銷量同比減少；鋼價下跌明顯，主要鋼鐵產(chǎn)品毛利率大幅下降；原材料成本處于高位，令行業(yè)效益顯著下滑，上述原因導致2022年部分鋼企經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑或虧損。
在1月8日召開的第18屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會上，中鋼協(xié)秘書長屈秀麗也表示，2022年，我國鋼鐵行業(yè)面臨的國內外環(huán)境復雜嚴峻。具體呈現(xiàn)以下特征：2022年鋼鐵市場呈現(xiàn)需求減弱、鋼鐵產(chǎn)量同比下降；鋼材出口保持平穩(wěn)、進口明顯下降；鋼材價格小幅波動，總體水平低于2021年；鋼企經(jīng)濟效益大幅下降，資產(chǎn)債務結構優(yōu)化等。
值得注意的是，盡管大多數(shù)鋼企凈利潤出現(xiàn)不同程度下滑，但部分鋼企的細分品種仍為盈利能力提供了支撐。2022年，包括常寶股份(002478.SZ)、永興材料(002756.SZ)、久立特材(002318.SZ)、東方鐵塔(002545.SZ)、金嶺礦業(yè)(000655.SZ)在內的多家鋼企盈利實現(xiàn)增長，而業(yè)績預增鋼企多受益于新興業(yè)務板塊、調整產(chǎn)品結構之利。
中鋼協(xié)認為，鋼鐵企業(yè)應關注和適應鋼鐵產(chǎn)品需求結構的變化，“在需求總量下降中，要密切關注和尋找新的品種增量”。
“項目集中開工，鋼市或迎‘開門紅’”
1月11日，全國工業(yè)和信息化工作會議明確了2023年13個方面重點工作，其中提出，加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)。健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制，嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項目，提高鋼鐵等重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度。
1月31日，據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1606.88萬噸，比去年底增加301.22萬噸，增長23.07%；比去年1月中旬增加291.87萬噸，增長22.2%。
鋼鐵產(chǎn)能和庫存影響著市場預期。張鳳認為：“盡管今年1月鋼材庫存同比增長，鋼材市場需求恢復緩慢，但隨著2023年消費復蘇，以及春節(jié)后各地重大項目再現(xiàn)‘開工潮’，或對國內鋼市形成較強預期，從而帶動國內鋼市需求，但效益顯現(xiàn)可能需要一段時間。”
春節(jié)過后首個工作日，全國各地多個項目集中開工，河南省3325個項目集中簽約、開工、投產(chǎn)，總投資超過3.1萬億元；廣州黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)總投資2467億元的150個項目集中開工、簽約；在蘇州吳江，64個新開工重大項目涵蓋數(shù)字經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、新能源等前沿產(chǎn)業(yè)，總投資超422億元。這些項目集中開工將拉動鋼材市場需求。
中金公司研報認為，短期來看，“增長”信號明確，各方政策的積極變化有望逐步扭轉市場對經(jīng)濟及鋼鐵需求的悲觀預期，并成為本輪穩(wěn)增長周期中鋼鐵第一波行情的催化劑；中期來看，2023年鋼鐵供給在產(chǎn)量壓降下彈性較弱，而穩(wěn)增長下需求與庫存周期有望形成向上的共振，鋼鐵基本面改善或超市場預期。
展望2023年鋼鐵行業(yè)，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍表示，穩(wěn)經(jīng)濟效應逐步釋放將利好鋼鐵行業(yè)，對鋼鐵消費形成支撐。
(應受訪對象要求，王飛、張鳳為化名)
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