國(guó)產(chǎn)手機(jī)折疊屏高端市場(chǎng)“投石問(wèn)路” 供應(yīng)鏈研發(fā)向材料領(lǐng)域滲透
在低迷的智能手機(jī)市場(chǎng)中，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)成為了為數(shù)不多的增長(zhǎng)領(lǐng)域。
6月9日，群智咨詢(Sigmaintell)移動(dòng)事業(yè)部資深分析師王曉雅在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，盡管智能手機(jī)終端市場(chǎng)整體需求疲軟，但中高端市場(chǎng)依然成為整機(jī)廠商獲利及攻克的重點(diǎn)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟及各零部件的價(jià)格下探，全球可折疊智能手機(jī)出貨規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1400萬(wàn)部。“中國(guó)市場(chǎng)一季度整體折疊手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)約129%。”
根據(jù)IDC 發(fā)布的 2021 年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告，去年全年中國(guó)市場(chǎng)折疊屏產(chǎn)品規(guī)模約 150 萬(wàn)臺(tái)，其中華為占比49.3%，排名第一，三星占比28.8%，小米占比13.2%，分列二三位，OPPO占比6.1%，聯(lián)想占比0.2%，其他品牌占比2.4%。
而頭部廠商在折疊屏領(lǐng)域的研發(fā)也進(jìn)入到了深水區(qū)。CINNO Research分析師對(duì)記者表示，隨著新款折疊機(jī)型價(jià)格繼續(xù)下探以及市場(chǎng)規(guī)模的爆發(fā)，將進(jìn)一步帶動(dòng)特殊前蓋材料需求的增加。
帶動(dòng)硬件材料創(chuàng)新
過(guò)去一年，是國(guó)產(chǎn)折疊屏手機(jī)發(fā)布的密集期，但從各大手機(jī)廠商的布局節(jié)點(diǎn)來(lái)看，在折疊屏領(lǐng)域的研發(fā)投資已經(jīng)拉長(zhǎng)至三年甚至是四年周期。雖然短期國(guó)產(chǎn)手機(jī)還無(wú)法與蘋果在高端市場(chǎng)形成抗衡，但從供應(yīng)鏈的技術(shù)儲(chǔ)備和能力來(lái)看，中國(guó)手機(jī)廠商已經(jīng)逐漸走在了前面。
梳理產(chǎn)業(yè)鏈，目前國(guó)產(chǎn)手機(jī)的研發(fā)已覆蓋折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈中的鉸鏈、UTG玻璃、液態(tài)金屬、MIM結(jié)構(gòu)件以及屏幕等器件。“目前各廠商仍在積極開發(fā)折疊屏新的技術(shù)升級(jí)點(diǎn)，如無(wú)偏光片COE、低溫多晶氧化物L(fēng)TPO、超薄電子觸控玻璃UTG等。”王曉雅對(duì)記者表示，各終端品牌的創(chuàng)新已經(jīng)滲入到了折疊屏的結(jié)構(gòu)和材料領(lǐng)域。
以折疊屏手機(jī)的前蓋材質(zhì)為例，這是解決屏幕折痕問(wèn)題的關(guān)鍵所在，目前市場(chǎng)上主要有無(wú)色聚酰亞胺CPI和超薄玻璃UTG兩種。調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)Top 5品牌折疊手機(jī)前蓋搭載總量約115.8萬(wàn)，同比增124%。
而為了加快折小區(qū)對(duì)講機(jī)疊屏技術(shù)迭代，華為自建了一座“超級(jí)材料實(shí)驗(yàn)室”。記者從華為方面了解到，該實(shí)驗(yàn)室擁有折疊屏的全制程產(chǎn)線，包括9大類生產(chǎn)設(shè)備、12大類監(jiān)測(cè)設(shè)備，通過(guò)對(duì)材料的成分、工藝進(jìn)行端到端的創(chuàng)新研究。
但實(shí)驗(yàn)室中的產(chǎn)線并不用于量產(chǎn)，僅僅是為了材料的研究。比如，華為為了使用MIM鋼材材料，就在實(shí)驗(yàn)室中增添了與MIM鋼材料生產(chǎn)和檢測(cè)所需要的全部設(shè)備。同時(shí)研發(fā)人員對(duì)材料的成分和工藝進(jìn)行創(chuàng)新，從混料、注射、脫脂和燒結(jié)全流程端到端地研發(fā)測(cè)試。華為最新的折疊屏旗艦MateXs2整機(jī)重量只有255g，主要源于實(shí)驗(yàn)室找到了玻璃纖維材料，降低了電池蓋的重量。
此外，OPPO以及vivo也組建了自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，vivo產(chǎn)品副總裁黃韜曾公開表示，vivo X Fold的設(shè)計(jì)研發(fā)投入人數(shù)三倍于直板手機(jī)，內(nèi)折疊機(jī)首次引入航空航天材質(zhì)，成為了全球首個(gè)通過(guò)萊茵三十萬(wàn)次折疊測(cè)試的折疊屏手機(jī)。
在分析師看來(lái)，近兩年國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)著力于解決產(chǎn)品折痕、重量、應(yīng)用等體驗(yàn)方面的問(wèn)題，伴隨著供應(yīng)鏈技術(shù)的成熟和產(chǎn)品成本的下探，未來(lái)近三年中國(guó)市場(chǎng)折疊手機(jī)將迅速發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈逐步催熟
隨著終端廠商的推動(dòng)，安卓折疊屏手機(jī)市場(chǎng)正在打開，售價(jià)也不斷向萬(wàn)元以下突破，從普遍1.5萬(wàn)的價(jià)位檔，下探至7000元檔位。
按照群智的預(yù)測(cè)，今年折疊屏手機(jī)的價(jià)位就有可能擊破5000元檔位，并且成本還將持續(xù)下降。“折疊屏手機(jī)經(jīng)過(guò)了3年發(fā)展，正在推動(dòng)上中游供應(yīng)鏈的技術(shù)升級(jí)，通過(guò)市場(chǎng)化的迭代，來(lái)逐步推進(jìn)材料等領(lǐng)域的更新，進(jìn)而降低核心器件的成本，再反哺下游市場(chǎng)，推動(dòng)市場(chǎng)爆發(fā)。”群智咨詢總經(jīng)理李亞琴對(duì)記者表示，除了終端廠商外，上游產(chǎn)業(yè)鏈廠商也在積極投入研發(fā)。
比如賽德半導(dǎo)體、凱盛科技、惠晶顯示等廠商均已宣布在UTG玻璃項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)展或計(jì)劃，京東方、維信諾則成為了國(guó)產(chǎn)折疊屏手機(jī)的屏幕主流供貨商。
5月31日晚，凱盛科技發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)洛玻集團(tuán)洛陽(yáng)龍海電子玻璃有限公司、洛玻集團(tuán)龍門玻璃有限責(zé)任公司、蚌埠中建材信息顯示材料有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格定為人民幣語(yǔ)音呼叫對(duì)講5.44億元。盛科技方面表示，本次收購(gòu)系公司新型顯示業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦牟Ａ掠渭庸で腥胫岭娮硬ＡЩ漠a(chǎn)業(yè)。
此前，凱盛科技已聯(lián)合玻璃新材料研究總院自主研發(fā)了30微米高強(qiáng)度柔性玻璃(UTG)，年產(chǎn)1500萬(wàn)片的二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年年底完成。
此外，精研科技則在2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，已具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸用MIM零件及轉(zhuǎn)軸(鉸鏈)組裝的量產(chǎn)能力。在轉(zhuǎn)軸用MIM零件方面，為頭部品牌客戶的多款折疊屏手機(jī)進(jìn)行研發(fā)及批量供貨。在整套轉(zhuǎn)軸(鉸鏈)組裝方面，今年年內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)為頭部品牌客戶進(jìn)行量產(chǎn)出貨。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)UTG玻璃在2022年到2023年的年產(chǎn)能將在1.5億片以上。從替代性來(lái)看，下游終端廠商已經(jīng)可以在折疊屏UTG玻璃、MIM組件及折疊屏轉(zhuǎn)軸領(lǐng)域中找到本土化替代品。
李亞琴認(rèn)為，折疊屏供應(yīng)鏈中零部件良率的提升，以及相關(guān)物料成本的降低成為了未來(lái)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的關(guān)鍵。
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